过去一年，全球5G商用进程进一步加速，欧洲尽管面临着新冠疫情的压力，主要国家和运营商仍启动了5G商用服务，但相对于美国、中国和韩国，欧洲5G进程相对落后。不过，令人欣慰的是，截止年底，欧洲各国和主要运营商已采取多种举措，5G进程有望提速，但这次疫情的爆发，为今年欧洲5G的发展又带来了的极大的不确定性。本文将从商用进展，发展滞后原因及举措，行业市场探索和未来发展分析等方面阐述欧洲5G发展情况。
01
年开启商用，规模不断扩大?1、欧洲主要国家5G进展?年，欧洲正式开启5G商用。截止年12月，包括奥地利、芬兰、德国、意大利、爱尔兰、拉脱维亚、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国在内的主要欧洲国家已推出22张5G商用网络。瑞士是欧洲5G发展最快的国家。Sunrise于年4月便在欧洲率先推出5G固定无线服务，5月初开始提供5G移动服务。截止年9月，Sunrise在瑞士的5G网络覆盖范围已经扩展到个城镇，实现全国超过90%的人口覆盖。英国也是欧洲积极推进5G部署的国家之一。EE于年5月30日在英国首先推出5G服务，期初只覆盖伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特六个主要城市的部分密集街区，年下半年实现了10个城市的覆盖。年7月3日，Vodafone在英国7个城市推出5G服务，年底已在12个城市开通5G服务。年10月17日，O2在6个城镇启动5G服务，年底达到20个城镇，预计到年年中达到50个城镇。Three在年8月19日宣布在伦敦三个地区推出基于固定无线接入的5G服务，但其5G移动服务推迟到年。意大利在年6月推出5G服务。年6月16日，Vodafone在米兰、罗马、都灵、博洛尼亚和那不勒斯推出了5G服务，到年，预计将再覆盖45至50个城市。TIM于年6月27日在都灵和罗马商用了5G网络。德国于年7月推出5G服务，DT当时在柏林和波恩推出5G服务，年底又新增了4个城市，预计到年底将另有20个城市实现覆盖。Vodafone也在当月推出5G商用服务。在西班牙，Vodafone于年6月15日在15个城市启动5G服务，这些地区的人口覆盖率达到50%。罗马尼亚在年6月26日开通首批5G站点。爱尔兰年10月24日，在十个地方使用个站点推出5G。欧洲主要国家5G首发情况见下表。另外，还有一些欧洲国家，在年得到频谱之后，只进行了5G试验。比如A1，其在保加利亚得到3.4-3.5GHz频带的试用频率后，年7月开始了一系列5G试验，计划在年推出5G商用网络。?2、欧洲主要运营商5G进展?EE于年5月30日推出了英国首个商用5G网络。最初覆盖集中在六个主要城市繁忙街区：伦敦、加的夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特。年下半年覆盖10个城市，其它将在实现5G覆盖。继EE之后，Vodafone于年7月3日在英国7座城市推出了5G商用服务，截止年11月中旬，已在7个欧洲市场的58个城市提供服务，包括：德国、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、西班牙、匈牙利和英国，年4月前还将增加两个城市。Vodafone计划建设“欧洲最大的5G网络”，到年底覆盖50多个城市。DT（DeutscheTelekom）于年3月底在奥地利商用了第一个5G网络，年7月在柏林和伯恩大面积推出5G服务。后续又增加了科隆、达姆施塔特、慕尼黑、汉堡和莱比锡，截止年底共在7个城市推出5G服务，预计年还会再增加20个城市实现5G覆盖。Orange于年11月在罗马尼亚推出其首个5G商用网络，这次覆盖三座城市，并且推出第一款运营商品牌5G智能手机OrangeNevajet5G。从年10月开始毫米波频谱测试开始算起，其目前已在欧洲17个城市部署了5G网络，这比他们之前要在年才启动5G商用的计划有所提前。年10月，Telefonica在英国推出了第一个5G网络。最初覆盖六个地区：贝尔法斯特、卡迪夫、爱丁堡、伦敦、斯劳和利兹。预计年上半年将在西班牙和德国推出5G服务。年6月，TIM在都灵和罗马推出了商用5G网络，一个月后又在那不勒斯推出在。年10月又增加了佛罗伦萨和热那亚。截止年底，相继增加了6个城市、30个旅游目的地和50个工业区的覆盖，预计到年，将覆盖个城镇。年10月，Telia在芬兰推出5G，提供移动和家庭宽带服务。这项服务最初在赫尔辛基、万塔和乌卢开展，计划在年底前覆盖七个大城市。Telia还在爱沙尼亚和挪威推出了测试网络，并在瑞典为沃尔沃推出了一个私人5G网络。
02
整体进展相对滞后
早在年，欧盟便开始筹划推进5G发展并发布《5G行动计划》，年北欧五国签订5G合作协议，试图推动北欧五国成为5G技术研究应用和社会部门信息化的世界领先者。
但这一美好的蓝图实际进展并不顺利，截止年初，无论从商用进度、规模还是用户数来看，欧洲的5G部署都已明显落后于美国、中国、韩国和日本等国家。主要原因有以下几个方面：
?1、欧洲运营商支出压力大，5G回报不确定性高?首先，5G网络建设需要高昂成本支出，目前欧洲运营商普遍利润率低于其它地区，资金压力巨大。欧洲电信行业的市值下降间接反映出欧洲运营数据的艰难处境，据彭博数据显示，年至年间，欧洲电信行业市值几乎减半，从亿美元降至亿美元。而同期，美国电信行业市值增长71%至亿美元，亚洲电信行业市值增长13%至亿美元。其次，5G资费定价面临压力。除英国之外，意大利、瑞士、西班牙等国家推出的5G套餐和4G的资费基本相同，基本没有或很少为5G收取额外费用。Vodafone在意大利和西班牙甚至为部分企业客户免费提供5G服务。Sunrise在瑞士推出的5G服务，也不收取额外费用，促销期间每月和4G资费相同，仅收取49欧元。TIM在意大利推出的的入门级5GSIM资费仅比最便宜的4G资费高出10欧元，提供的数据和速度比4G上的Mbps高出10GB。有些运营商还采取先免费试用的策略。Three在年底在英国的25个城市推出5G，其全部0万客户将不需要额外花费即可使用5G。Vodafone在新西兰宣布其将在年6月30日前免费提供5G服务，此后，计划每月向每个连接收取10新西兰元（6.50美元）的接入费。运营商之所以如此，是因为当前5G定价主要面临如下两方面的压力：第一，5G当前为消费者带来的价值有限。由于尚处于5G部署早期，5G目前给消费者带来的好处仅仅是速度更快数据更多的4G，因此运营商们的5G资费策略基本与4G类似；第二，欧洲用户升级5G意愿明显更低。据GSMA调查显示，相比于中国、韩国的消费者，欧洲的消费者升级到5G的意图明显更低。而在一项愿意为5G服务支付多少额外费用的调查中，欧洲用户也更加保守和谨慎，其中43%的用户不愿意支出额外费用，远远大于中国、韩国和美国。?2、5G频谱拍卖价格过高，备受质疑?在5G部署上，欧洲*府的态度一直备受质疑，包括频谱拍卖进展缓慢、拍卖价格过高，缺乏产业支持*策等。年，英国举行了第一次5G频谱拍卖会，运营商们共付出了14亿英镑。同年，意大利从5G频谱拍卖中获得65亿欧元收入。年6月，德国完成了5G频谱最终拍卖，总价为65亿欧元，超出了人们此前预期的50亿欧元，尽管成交金额远低于3G时代，但面对当前欧洲运营商的经营现状，过高的频谱价格无疑会很大程度上制约欧洲5G发展步伐。?3、监管严格?年3月份，欧盟委员会提出了应对5G安全风险的共同计划，要求各成员国用3个月时间来实施国家风险评估，并且在之后的15个月里协商制定一套泛欧盟标准。这个时间表与欧盟想成为5G的领导者是矛盾的，换句话说，欧洲*府机构讨论“安全”这一措施与现在电信公司纷纷推进5G发展的步伐并不一致，前者还会在一定程度上阻碍后者的推进。
03
多措并举，进程曾有望提速
?1、5G网络共享成为趋势?
面对高昂的5G投资压力，欧洲运营商也像其它地区一样，在部署层面寻求更适合的技术方案。网络共享可在保障覆盖需求的前提下，帮助运营商大幅降低成本，目前越来越多的欧洲运营商们已在网络共享方面展开合作。据Tele
